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1 国产品牌全球市占率提升为大势所趋,海外空间广阔尚有挖掘潜力我国是全球工程机械最大的消费市场,约占全球市场规模 1/3,但从全球来 看,工程机械市场规模超 8000 亿元人民币,海外市场空间更加广阔,随着我 国工程机械产品技术实力增强,海外渠道布局逐渐完善,出海成为必然趋势。1.1 全球工程机械市场规模超 8000 亿元,海外市场空间广阔全球工程机械市场规模超 8000 亿元。根据中国工程机械工业年鉴数据,2020 年,全球工程机械销售额约为 1013 亿美元,另据英国 KHL 集团数据,2021、 2022 年两年上榜的前 50 家工程机械主机制造商销售收入分别上涨 20.8%,下 降 0.4%,假设行业销售额变动幅度与前 50 家一致,预计 2021、2022 年全球 工程机械销售额分别为 1223、1219 亿美元,按照汇率 1 美元=7 元人民币汇率 计算,分别约合人民币 8564 亿元、8530 亿元。中国市场约占全球约 34%,海外市场空间广阔。从 2006-2020 年历史数据看, 中国在 2009 年金融危机后首次超于北美及欧洲,成为全球工程机械第一大市 场,此后,经历供给侧改革期间市场的萎缩,但 2017 年再度超越西欧,2020 年疫情后经济率先恢复,收入规模超越北美地区,重回全球第一大市场。不 过,海外工程机械约为国内市场规模的 2 倍,仍有广阔市场空间。 根据工程机械工业年鉴数据,2020 年全球工程机械销售收入 1013 亿美元中, 中国市场达到 341.6 亿美元,占比达到 33.7%,北美、西欧分别占比 26.4%、 11.8%,日本、印度占比 5.7%、2.9%,其他地区占比 19.5%。1.2 中国企业出海是必然趋势,全球市占率逐年攀升自 2003 年起,英国 KHL 集团开始每年公布全球工程机械 50 强榜单,根据历年 数据,我们可以大致回顾过去近 20 年时间里各国工程机械品牌竞争格局的变 化。 2020-2022 年疫情期间,欧美供应链受到影响,而我国经济率先复苏,国产品 牌在全球市占率明显提升。但从 2023 年数据来看,虽然我国工程机械品牌出 口绝对额依然保持快速增长态势,但从相对的角度来看,海外品牌的供应逐渐 恢复,导致国产品牌的市占率又有所回落。 那么,长期来看,国产品牌的上升空间还有多少?这里我们可以从纵向、横向 两个角度来分别进行初步探讨。1.2.1 纵向对比:过去 20 年,以中国为代表的亚洲品牌迅速崛起,北美品牌市 占率下降在 2004-2023 年的近 20 年时间里,北美、欧洲、亚洲品牌竞争格局发生了较 大变化。 北美品牌主要以美国品牌为主,典型代表为卡特彼勒、特雷克斯、约翰迪尔、 英格索兰、JLG、马尼托瓦克,以及加拿大品牌 Skyjack。北美系品牌在过去 20 年里,市占率整体成震荡下降趋势,市占率从 2004 年的 43.3%下降至 2023 年的 27.2%,几次重要的市占率下降时间节点,分别为 2008 年金融危机、贸 易摩擦、2020 年新冠疫情的爆发。 欧洲品牌主要以瑞典的山特维克、安百拓、德国的利勃海尔、维克诺森、芬兰 的美卓、奥地利的帕尔菲格为代表。过去 20 年里,欧洲工程机械品牌市占率 基本保持平稳。2004 年欧洲品牌市占率约为 25.9%,2023 年约为 27.3%。 亚洲品牌主要以日本的小松、日立、久保田、住友中集、神钢建机,中国的徐 工、三一重工、中联重科、柳工,以及韩国的斗山、现代等。过去 20 年亚洲 品牌市占率明显攀升,目前已经成为工程机械品牌市占率最大的企业归属地。 2004-2023 年,亚洲品牌的市占率从 30.4%上升至 44.8%,而这部分市场份额 主要来自于北美品牌市占率的下降。亚洲品牌的市占率提升主要来自中国。从过去 20年亚洲工程机械企业的内部 变化来看,1)日本:虽然在过去 20 年市占率经历了较大幅度波动,但市占率 保持在 20-25%之间,2004 年市占率约为 21.1%,2023 年市占率约为 20.9%。 中间只有 2008 年金融危机、以及我国供给侧改革期间经历了一定下滑,而后 逐渐恢复。2)韩国:韩国品牌市占率从 2004 年的 2.2%增长至 2023 年的 5.7%,主要来自于斗山的市占率提升,这与其在 2007 年并购美国英格索兰旗 下山猫泛用设备及附件以及后续收购的叉车业务也有一定关联。3)中国:回 顾过去 20 年历史,亚洲品牌市占率的提升,主要就是来自中资品牌。而以三 一、徐工、中联为代表的中资品牌市占率的提升,伴随着 2008 年金融危机、 2017 年供给侧改革之后的恢复增长、以及疫情期间的带来的补缺全球供应链 不足的机会等这些关键节点。虽然从短期来看,2023 年海外品牌的供应逐渐 恢复,导致国产品牌的市占率又有所回落,但长期内,国产品牌的市占率提升已经成为趋势,目前中资品牌在前 50 强榜单中的市占率水平基本与日本相 当。然而,我国在北美、日本、西欧、印度等地的市占率仍有很大提升空间。分地 区来看,我们按照 2007-2020 年全球各地区工程机械销售额,以及中国出口到 该地区工程机械金额来计算中资品牌在当地的市占率。2020 年,我国工程机 械产品在海外总体市占率约为 31.2%,其中,我国在北美地区市占率最低,约 为 10.5%,其次为日本、印度、西欧分别为 19.8%、24.4%、27.2%,均低于海 外平均市占率。可以看出,国产品牌在这些地区仍有较大开发潜力。而在以俄 罗斯、中东非洲、南美为代表的其他地区,我国工程机械产品总体市占率已经 达到 66.1%,这些地区虽然市占率已经达到较高水平,但市场规模的增长潜力 也较大。1.2.2 横向对比:从小松发展史看中资品牌海外扩张之路对标美国、日本,我国头部企业市占率仍有进一步提升空间。美国前三家企业 卡特彼勒、约翰迪尔、特雷克斯市占率分别为 16.3%、5.4%、1.9%,日本小松、日立、久保田市占率分别为 10.7%、4%、1.7%。对比美国、日本头部企 业,我国头部企业徐工、三一、中联 2023 年市占率分别为 5.8%、5.2%、 2.7%,市占率仍有进一步提升的空间。那么,为什么小松市占率在近 20 年一直保持稳定,小松又是如何进行海外市 场拓展及全球化布局的? 从小松的发展历史来看,公司在本土达到较高市占率后,进行了海外的拓展, 其发展战略,首先是 1965-1969 年海外探索的初期,在海外设立自己的事务 所、发展全球各国的经销商,并成立办事处,1970 年在美国成立自己的全资 公司,而对于进口限制较严的国家,选择在当地设厂,对于美国这样的成熟市 场,小松推出了高性价比且具有创新性的产品来提升市场份额。1985 年之后是小松的全球布局时期,日元升值以及贸易摩擦削弱了本国产品的出口竞争力,这与当前全球贸易格局也颇有相似之处。因此,小松选择在美 国多地进行设厂,进而通过参股、成立合资公司等形式更深一步进入海外市 场。 而从小松进入中国市场的路径来看,也分为在整机出口支持我国早期建设、技 术合作、直接投资等几个时期。对标小松的发展路径,我国国产品牌目前正处于海外探索及全球化布局的过渡 阶段,头部企业的已经逐渐在全球各国布点经销商、成立办事处,对于进口限 制较严的国家,开始在当地建设工厂。1.3 出口现状:欧洲、南美占比提升明显,挖机、叉车、装载机、起重机为主 要出口产品“疫情红利”为工程机械出海迎来契机。自 2017 年以来,工程机械出口增长 较快,2020 年受疫情影响下降 13.6%,2021 年以后以 61.8%的增速急速回升并 保持高速增长,其中,亚洲和欧洲出口额增长最大。在 2020 年以前,美洲和 大洋洲市场增长缓慢,2021 年以后增长速度快速增加。2022 年 1-11 月,欧 洲,美洲、大洋洲出口额增速高于总出口额增速。从各地区占我国出口总额比重看,亚洲我国最大的工程机械出口市场,2022 年占出口总额 41%;欧洲市场次之,占比 23.7%。北美、南美、非洲分别占比 12.5%、9.3%、8.7%。挖掘机、叉车、装载机、起重机是我国最主要出口主机产品。按产品分,2021 年中国工程机械出口 340 亿美元中,约有 36.3%来自零部件。而在十大类主机 产品中,挖掘机在出口中占据了主要地位,2021 年履带式、轮胎式及其他挖 掘机共计出口 50.7 亿美元,占工程机械总出口金额的 14.9%。叉车是工程机 械出口的第二大品种,2021年电动、内燃叉车共计出口 35.9 亿美元,占工程 机械出口金额的 10.6%。装载机、起重机是第三、四大出口产品,分别占比 7.2%、6.3%。 出口对装载机、起重机、叉车、挖机等均有较大影响,约占总销量比重 4-6 成。从各产品出口量占总销售量比重看,装载机出口台量占总销量比重最高, 达到 57.9%,起重机出口占总销售量比重 54%,叉车、挖掘机分别为 47%、 36.5%。出口对于几大主要主机产品销售中均具有举足轻重的地位。2 北美市场:制造业回流带来生产类建筑投资增加北美市场是全球第二大工程机械消费市场,近年来,制造业回流带来生产类建 筑、商业住宅及基建设施投资增加,成为驱动工程机械需求的重要驱动力。农 业领域高成本劳动力,以及矿山领域重要锂矿等战略性矿种的开采,或成为中 长期的重要驱动力。从供给端来看,相比寡头垄断的农机领域,建设与采矿设 备竞争格局更加分散,对于国产品牌而言有更多机会进入。2.1 北美工程机械市场规模近 300 亿美元,占全球比重 26.4%2.1.1 工程机械各品类市场规模据中国工程机械工业年鉴数据,2020 年北美工程机械销售额约为 267 亿美 元,约占全球比重 26.4%。分地区来看,北美工程机械市场主要包括美国、加 拿大、墨西哥。根据 Freedonia 数据,2022 年北美工程机械需求约为 593 亿 美元,其中,美国占比约为 85.1%、加拿大占比约为 12.3%,墨西哥约为 2.6%。 值得注意的是,Freedonia 统计北美市场与我国工程机械工业年鉴统计北美工 程机械销售额有一定不同,可能考虑到了矿山和农业领域的机械需求,代表广 义的工程机械。考虑到国外头部工程机械卡特彼勒、约翰迪尔、久保田等企业 多在农机、矿机领域也有所布局,综合能力较强,而我国头部工程机械企业在 矿机、农机等领域也已经崭露头角,因此这里我们将农业、矿山领域对移动机 械的需求也作简要的分析。美国、加拿大位列全球前六大市场,这与两个国家活跃的施工活动、丰富的矿 产、能源、林业等自然资源、高人力成本下机器替人需求提升、发达的金融业 对建筑和采矿项目的融资及设备采购支持等高度相关。相比之下,墨西哥市场 虽然颇具规模,但其工程机械使用密集度(相对于施工活动)较前两者更低, 这主要是由于墨西哥仍然存在较多区域使用初级的建筑及采矿技术,机械化率 较低,此外,由于财政限制,墨西哥也大量使用美加等地的二手设备,也在一 定程度上抑制了对新购买设备的需求。2.1.2 设备分类设备分类来看,根据 Freedonia,北美工程机械包括挖掘机(Excavator)、 起重机及牵引绳索(Crane& Draglines)、装载机(loaders)、推土机及非公 路用卸载卡车(dozers& Off-highway Trucks)、混凝土搅拌及摊铺设备(Mixing & Paving Equipment)、振动及压实设备(Grading & Compaction Equipment)、零部件等几大类。 从更能反应未来趋势的需求角度看,以美国为例,挖掘机是需求量最大的品 种,预计未来仍然是第一大品种,2022 年需求金额约为 92.4 亿美元,其次为 起重机及牵引绳索等约 82.3 亿美元,装载机 77.8 亿美元,推土机及非公路用 卸载卡车约为 71.7
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